03 年3月東京大学法学部卒業。10 年7月ロンドンビジネススクール金融学修士課程修了。野村資本市場研究所を経て、04年7月から15年3月まで興銀第一ライフ・アセットマネジメント（現アセットマネジメントOne）の東京・ロンドンオフィスで主に事業・商品開発業務に従事。15年8月にマネックス・セゾン・バンガード投資顧問を創業し、17年9月まで同社代表取締役社長。2018年5月に日本資産運用基盤株式会社（現JAMPフィナンシャルソリューションズ株式会社）を創業。

東京大学経済学部卒業後、野村総合研究所入社。NRIアメリカ、野村資本市場研究所にて、日米の金融機関経営、資本市場動向等の研究業務に従事。野村證券を経て、2012年明治大学国際日本学部特任准教授。2018年より現職。主な著書に『IFAとは何者か アドバイザーとプラットフォーマーのすべて』(一般社団法人金融財政事情研究会)、「投資アドバイスとは何か；フィデュー シャリーとしての米国証券営業担当者の事例から」証券経済研究99（2017）、『変貌する金融と証券業』第11章「トランプ政権下のリテール証券業とフィデューシャリー・デューティー」（証券経済研究所、2018）などがある。

定年後、大手外資系運用会社で投資教育の活動を続けながら、2019年5月に合同会社フィンウェル研究所を立ち上げ、代表に。資産の取り崩し、地方都市移住、雇用継続などの退職後の生活に関する提言を行っている。行動経済学会、日本FP学会などの会員、日本アナリスト協会検定会員、2018年9月からは金融審議会市場ワーキング・グループ委員。著書に『IFAとは何者か　アドバイザーとプラットフォーマーのすべて』(一般社団法人金融財政事情研究会)、『老後の資産形成をゼッタイ始める！と思える本』(扶桑社)、『老後難民　50代夫婦の生き残り術』『定年後のお金』（いずれも講談社＋α新書）、『脱老後難民　「英国流」資産形成アイデアに学ぶ』（日本経済新聞出版社）など多数。

大学在学中に交換留学生として来日した後、SBIグループ傘下SBIテクノロジー株式会社にてITプロジェクトマネージャーとしてキャリアをスタート。日本初のスマホ用株取引アプリを市場に導入するなど、オンライン証券向けソリューションの開発と企画を担当する。同社海外事業推進室長としてグループ内の海外展開プロジェクトにも参加。楽天証券株式会社への転職後はマーケティング本部に所属し、プロダクトマネジメントや新規サービスの企画、海外事業の立ち上げなどを担当。プロデュースしたスマホアプリ「iSPEED」シリーズは圧倒的なエンドユーザーからの支持とともに日本証券アプリのベンチマーク的な存在に。キャップジェミニ株式会社ではITプロジェクトマネジメント、マーケティング、プロダクトマネジメントなど多岐にわたる経験とリテール金融に対する知見を活かし、IT、UX、デジタル・トランスフォーメーション分野のコンサルタントとして活動。2018年8月より現職。韓国生まれ、2007年3月 韓国明知大学文学部卒。

本ウェビナー講師陣の共著ーいま話題のIFAがまるわかり、比類なき１冊！

• 今後の日本のモデルとなる英国・米国の歴史と現状を詳細に解説。各章のテーマで１冊の本ができてしまうほどの盛りだくさんな内容。
• アドバイザー（IFA）が活躍するためには、顧客情報管理ほか、コンプライアンスなどを包括的に引き受けるプラットフォーマーの存在が不可欠であることを指摘。
• アドバイザーに必要な資質・資格や取り扱うことのできる商品・サービス、経営実態、各国特有の課題など、さらには利用可能なプラットフォーマーの実態を豊富なデータとともにわかりやすく解説。現状で考えられる「すべて」に対応！！