Refinitiv Workspace for Wealth Advisors
Faites l'expérience d'une solution de flux personnalisable et centrée sur le client, qui intègre les données de Refinitiv, le contenu de tiers et vos propres données pour permettre un conseil unique et efficace à tout moment.
Alors que les marchés sont ultra compétitifs et évoluent rapidement, la recherche de nouveaux moyens de capter, aborder et fidéliser
les clients représente un véritable défi pour les conseillers en gestion de patrimoine.
Conçu pour répondre précisément à ces enjeux, Refinitiv Workspace for Wealth Advisors permet d’offrir un conseil plus personnalisé, de gagner du temps dans la communication avec les clients et de gérer leurs investissements plus efficacement. Refinitiv Workspace repose sur une plateforme ouverte, ce qui permet de conjuguer applications et contenus innovants pour une expérience de conseil optimale.
Features & benefits
Ce que Refinitiv Workspace for Wealth Advisors vous apporte
Se centrer véritablement sur le client, travailler avec plus de pertinence
Accroître la satisfaction des clients en analysant rapidement les portefeuilles multi-actifs afin d'identifier les sources de performance, de dialoguer avec eux et garantir votre valeur ajoutée. Portfolio Analytics fournit une série d’outils et d’informations permettant d'obtenir des vues de portefeuille complètes et en temps réel, centrées sur le client, pour une compréhension approfondie de la répartition des actifs, de l'historique des rendements et du risque financier.
Portfolio Analytics permet de générer rapidement des avis et des analyses de portefeuille.
Répondre à la demande évolutive des clients, leur fournir des solutions utiles
Répondez au souhait des investisseurs qui attendent davantage d'implication et de transparence - et démontrez la valeur de vos conseils. Accédez à des données de marché de qualité et à des nouvelles fiables et distinguez-vous grâce à des recommandations de portefeuille axées sur des critères ESG et des contenus alternatifs.
Les données environnementales, sociales et de gouvernance les plus récentes.
Simplifier le travail du conseiller, offrir plus d’efficacité
Stimulez la productivité et contribuez à retenir les talents en passant moins de temps à rechercher des contenus et des idées et plus de temps à établir des relations et à développer des actifs. Partagez plus efficacement vos informations exclusives sur les investissements, accédez instantanément aux contenus via une architecture légère et souple qui présente des fonctionnalités d’interopérabilité performantes.
House Views et Market Insights pour une diffusion optimisée des informations.
